Informe de Estatus de Préstamos

 

El informe de estatus de préstamos muestra el detalle de todos los préstamos emitidos y que tienen saldos pendientes en la fecha seleccionada para el informe. 

Para ver esta pantalla, vaya al Menú Préstamos/Informe de Cartera General/Informe de Cartera de Miembros de Grupo/Informe de Estatus de Préstamo. se muestra una pantalla como la siguiente;

 

 

 

Fecha del Informe: Ingrese la fecha para la que le gustaría generar el informe. En la pantalla anterior, la fecha que seleccionada para el informe es 30/11/2008.

 

Cada grupo en página separada:  Cuando esta opción es seleccionada, el informe de estatus de préstamo mostrará detalles de préstamos emitidos para cada grupo y los miembros de grupo con saldos pendientes en páginas separadas.  

 

Incluye todos los Miembros: Cuando esta opción es seleccionada el informes de Estatus de Préstamo generado muestra detalles de todos los miembros en un grupo que tomaron préstamos y tienen saldos pendientes.

 

Desde el No. Préstamo:  Ingrese el número de préstamo para el inicio del informe de Estatus de Préstamos y en la sección "Para No. Grupo" ingrese el número de préstamo para finalizar el informe. En la pantalla anterior la opción seleccionada fue "Todos".

 

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe de estatus de préstamos. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe de estatus de préstamos para todas las sucursales.  

 

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar el informe, este puede ser para ver el el estatus de préstamos para miembros que fueron  generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos".

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe de estatus de préstamos. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para Todos". Para obtener un informe de estatus de préstamos para todos los fondos de préstamos agregados en el sistema.

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar un informe de estatus de préstamos basado en la localización real de los Miembros. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe de estatus de préstamos para todas las áreas geográficas.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe de estatus de préstamos . El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, Préstamo escolar e.t.c. En el ejemplo  anterior la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener un informe de estatus de préstamos, para todos los productos de préstamos.

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar el informe de estatus de préstamos. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe de estatus de préstamos para todos los sectores de negocios para el periodo seleccionado.

Agrupar/Ordenar: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos agrupar por Nombre de Cliente.

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe. En el ejemplo,la primera opción es seleccionada.

 

Miembro Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega seleccione una categoría de miembros de grupo o verificar la opción "Para todas" para obtener el informe de estatus de préstamos para todas las categorías de miembros de grupo habilitadas en el sistema. Categorías de Miembros son fijadas en el menú Ficheros de Apoyo/Miembros de Grupo Categoría 1. Lo mismo para Miembros Categoría 2 y 3.

 

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3. 

Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida. Ayuda a que usted busque por información necesitada. Cuando usted pulsa click en el botón del comando OK, un mensaje es desplegado.

En el mensaje, seleccione el criterio de filtro requerido desde la caja de lista que se despliega, por ejemplo SECTOR; operador relacional, por ejemplo: "=" (signo igual) y el valor por ejemplo: Agricultura.

 

Clikc en el botón del comando OK si los datos ingresados son suficiente. Conseguirá otra pantalla que muestra información del filtro seleccionado para el informe de estatus de préstamos. Click en el botón del comando "Si" para aceptar el detalle del filtro y generar el informe de estatus de préstamos.

 

*Si la opción "Opciones de filtro adicional" no es seleccionado, nosotros continuaremos con el detalle como en la primera pantalla y será como sigue;

 

Detalles:  Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información en el informe de estatus de los préstamos.

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el montos totales de préstamos para el periodo seleccionado.

 

Vista: Si desea ver la copia (en su computador) del informe de estatus de préstamos, entonces esta opción debe ser seleccionada.

 

Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia del informe de estatus de préstamos, esta opción debe ser activada.

 

Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato PDF.

 

Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato Excel.

 

Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea generado en formato base de datos.

 

Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para el informe de estatus de préstamos para clientes registrados como individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para el del informe de estatus de préstamos para clientes registrados como grupal.

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega el del informe de estatus de préstamos para los clientes registrados como grupales e individuales.

• Todas las páginas: Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas del del informe de estatus de préstamos.
• Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico para imprimir el informe de estatus de préstamos.